OUR BUSINESS
事業案内
Greeting
設立の思い
私はもともと金融業界とは全く関係のない、エンジニアの仕事をしておりました。
ふと27歳の頃に初めて自分の人生設計をしようと思い、そこから資産形成や資産運用のことを学びました。 それまでお金の勉強は避けてきましたが金融の勉強をすればするほど、その面白さと奥深さに気づいていきました。
先進国の中でも日本は特に金融知識が低い国だと言われております。資産形成の手段として一般的に広まっている貯金や保険以外にも様々な手段があるということ、そして金融知識をつけることが楽しいということを周りにも気づいてもらいたい、こんな思いからFP法人Riswellを立ち上げました。
すべてはお客様ファーストで、そして関わる全ての方に利益がある会社・人間になりたいと思い、日々精進して参ります。
FP法人Riswell 代表
木佐貫 義
Tadashi Kisanuki
Business list
対応業務一覧
ファイナンシャル
コンサルティング業全般
- ライフプランニング
- マネーセミナー
- 生命保険・損害保険アドバイス
- 海外投資サポート
- 住宅ローンアドバイザー
ファイナンシャル
コンサルティング業
- ライフプランニング
- マネーセミナー
- 生命保険・損害保険アドバイス
- 海外投資サポート
- 住宅ローンアドバイザー
Strong Point
Riswellの特長・強み
弊社のアドバイザーは国家資格のファイナンシャルプランナーだけでなく、
- 証券外務員
- 公的保険アドバイザー
- 住宅ローンアドバイザー
等、生活のお金に関わる幅広い資格を所有しています。
特定の金融機関に所属していないため、お客様ファーストのご提案を最優先としお客様に寄り添います。
特定の金融機関に所属していないため、お客様ファーストのご提案を最優先としお客様に寄り添います。
Solutions
こんなお悩みを解決します
- NISAやiDeCoって始めた方がいいの?
- 将来に向けた資産形成ってどんな方法があるの?
- 教育費の準備ってどういう方法がいいの?
- なんとなく加入したままの保険を見直したい…
- 生活費の見直しをしたい…
その他、お金に関するお悩みなら
何でもご相談ください!
- NISAやiDeCoって始めた方がいいの?
- 将来に向けた資産形成ってどんな方法があるの?
- 教育費の準備ってどういう方法がいいの?
- なんとなく加入したままの保険を見直したい…
- 生活費の見直しをしたい…
その他、お金に関するお悩みなら
何でもご相談ください!
Support
サポートの範囲
- ライフプラン作成
- 3大支出(教育費・住宅費・老後)の目標額算出
- 資産形成プラン説明
- 個別金融商品の提案・説明
- 必要保障額
- 保険の見直し
- 定期面談
- 住宅ローンシミュレーション
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください。
Fee
料金体系
初回相談 無料
2回目以降1回あたり3,300円~
(ご相談内容によって変動いたします)